"지방금융지주가 개별적으로 존재하는 건 '슬로우 데스(Slow Death)'와 다름없다." 지난달 BNK금융지주와 JB금융지주 간 합병을 제안한 행동주의 펀드 얼라인파트너스가 내놓은 진단이다. 합병을 제안한 속내는 차치하더라도 지방은행이 처한 현실을 이보다 냉정하게 보여주기 어렵다는 평가다. 지역 인구 감소와 고령화, 일자리와 자금의 수도권 쏠림, 지역 경제 침체가 맞물리면서 지방은행은 구조적인 업황 악화에 직면했다. 생존을 위해 수도권 진출과 고령층 맞춤형 전략 등 체질 개선에 나섰지만 역부족이다. 앞서 치고 나간 시중은행은 。。 멀어지고, 후발주자인 인터넷전문은행은 턱밑까지 추격했다. 아시아경제는 이번 기획을 통해 지방은행이 생존 위기에 내몰린 구조적 원인을 살펴보고, 지속 가능한 존립을 위한 구조 개혁의 방향과 대안을 짚어본다. 현재 지방은행으로 남아 있는 곳은 부산은행, 경남은행, 전북은행, 광주은행, 제주은행 등 5곳이다. 외환위기 이후 충청은행, 강원은행 등이 시중은행에 흡수·합병됐고, 2024년에는 대구은행이 시중은행으로 전환하면서 지방은행 수는 더 줄었다. 지역 경제 침체로 영업 기반이 약해진 데다 시중은행과의 체급 차이는 커지고 인터넷전문은행의 추격까지 거세지면서 지방은행은 생존 전략을 다시 짜야 하는 상황에 놓였다. 시중은행 이익 독주·인뱅 추격…지방은행만 제자리 24일 금융권에 따르면 지방은행 5개 사의 당기순이익은 2021년 상반기 5721억원에서 올해 상반기 6064억원으로 6% 늘어나는 데 그쳤다. 반면 4대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리)의 당기순이익은 같은 기간 5조3258억원에서 8조1780억원으로 53.6%나 증가했다. 연간 실적으로 보면 격차는 더욱 뚜렷하다. 시중은행과 지방은행의 당기순이익 격차는 2021년 8조2470억원에서 2023년 10조1266억원, 지난해 12조7266억원으로 확대됐다. 시중은행의 이익이 가파르게 증가하는 동안 지방은행은 제자리걸음을 하면서 양측의 실적 추이가 이른바 '악어의 입'처럼 벌어지는 모습이다 모바일 바다이야기예시종료 . 여기에 인터넷전문은행도 빠르게 치고 올라오고 있다. 인터넷전문은행의 당기순이익은 2021년 1460억원에서 지난해 6948억원으로 5배 가까이 늘었다. 시중은행은 앞서 달아나고 인터넷전문은행은 뒤에서 쫓아오면서 지방은행이 이중 압박을 받는 형국이다. 인구·산업 수도권으로…지역 불황에 부실 직격탄 지방은행의 설 자리가 좁아진 배경에는 지역 인구 감소와 고령화, 지역 경제 침체에 따른 수도권과의 격차 심화가 자리하고 있다. 인구 감소와 고령화는 노동력 부족을 낳고, 이는 다시 지역 기반 산업의 약화로 이어지는 구조다. 행정안전부 주민등록 인구통계에 따르면 호남권 인구는 2020년 574만명에서 지난해 563만2000명으로, 영남권 인구는 1287만3000명에서 1252만3000명으로 줄었다. 반면 수도권 인구는 같은 기간 2604만3000명에서 2637만7000명으로 증가했다. 지난해 기준 유소년인구(0~14세) 100명당 고령인구(65세 이상)는 수도권이 183.8명이었던 반면 호남권은 232.0명, 영남권은 237.1명에 달했다. 지역 기반 산업 역시 고전을 면치 못하고 있다. 지방에 밀집한 제조업 중심 산업의 성장 속도가 더뎌지는 사이 첨단기술 중심의 지식기반 산업은 수도권에 집중되는 모습이다. 수도권 지역내총생산(GRDP) 비중은 2015년 비수도권을 넘어선 이후 지속해서 상승해 2024년 52.8%를 나타냈다. 이 같은 지역 경제 부진은 지방은행의 여수신 고객 감소와 업황 악화로 이어지고 있다. 지역에 기반을 둔 은행의 건전성도 빠르게 악화하고 있다. 5개 지방은행의 연체율을 단순 평균하면 지난 6월 말 기준 1.33%로, 금융위기 여파가 이어졌던 2009년 1분기 말(1.25%) 수준도 넘어섰다. 온라인야마토게임 4대 시중은행의 연체율 평균이 0.36%인 .을 고려하면 3배 이상 높은 수치다. 전북은행이 1.69%로 가장 높았고, 이어 제주은행(1.58%), 광주은행(1.21%), 경남은행(1.15%), 부산은행(1.02%) 순이었다. 지역 내 기업대출 부실은 곳곳에서 나타나고 있다. 한국은행 경제통계시스템에 따르면 지난 5월 말 기준 국내 은행의 지역별 기업대출 연체율이 가장 높은 곳은 대구(1.29%)였다. 이어 광주(1.09%), 제주(1.09%), 부산(1.08%) 등도 1%를 웃돌았다. 지역 경기 부진이 기업 부실과 지방은행의 건전성 악화로 이어지고, 다시 지역 자금 공급을 위축시키는 악순환이 나타나는 셈이다. 시중은행과 체급 차 확대…인뱅 공세에 영업기반 약화 위기감을 느낀 지방은행은 수도권 진출과 고령층 맞춤형 전략 등을 통해 돌파구를 찾고 있지만 시중은행과의 체급 격차는 더 벌어지고 있다. 시중은행의 원화 대출금은 2021년 말 1105조8557억원에서 올해 3월 1368조4020억원으로 약 263조원 증가했다. 같은 기간 지방은행은 128조4786억원에서 159조603억원으로 약 30조원 늘어나는 데 그쳤다. 같은 기간 시중은행의 자산총계는 1692조6857억원에서 2157조1835억원으로 464조5000억원 늘었고, 지방은행은 167조3810억원에서 206조2284억원으로 38조8500억원 증가했다. 여기에 인터넷전문은행 출범으로 금융환경이 급변한 것도 지방은행의 독자 생존에 어려움을 더했다. 지방은행의 강.이었던 저원가성 예금의 상당 부분이 인터넷전문은행으로 이동하면서 순이자마진(NIM) 방어도 어려워졌다. 인터넷전문은행은 공격적인 금리와 상품 라인업 확대를 앞세워 가계대출 시장에서도 지방은행을 위협하고 있다. 인터넷전문은행의 원화 대출금은 2021년 말 33조4828억원에서 올해 3월 81조9577억원으로 크게 늘었다. 자산총계도 같은 기간 63조7180억원에서 142조4443억원으로 급증했다. 신천지예시 2015년 계좌이동제 도입과 2019년 오픈뱅킹 전면 시행, 2023년 대출 이동 시스템 실시 등으로 금융 소비자의 이동이 자유로워진 것도 지방은행의 지역 기반을 약화시키는 요인이다. 과거처럼 지역 고객을 안정적으로 확보하기 어려워지면서 전국 단위 은행들과 직접 경쟁해야 하는 환경으로 내몰리고 있다. 고개 드는 통합론…지방은행 생존 해법은 지방은행의 경쟁력 약화 속에 금융권에서는 통합 논의까지 등장했다. 지난달 얼라인파트너스는 주주 서한을 통해 BNK금융지주와 JB금융지주 간 합병을 제안했다. 부산·경남·전북·광주은행의 법인은 그대로 유지한 채 지주사만 합치는 '연합형 합병지주' 방식이다. 두 금융그룹이 합병할 경우 총자산 234조원 규모의 대형 금융그룹이 탄생해 규모의 경제를 실현할 수 있다는 게 얼라인파트너스의 주장이다. 얼라인파트너스 측은 "두 금융지주의 영업권역과 사업 포트폴리오가 상호 보완적"이라며 "현재의 시중은행 과. 체제에 실질적 경쟁 압력을 가하고, 지방은행의 장기적 존립을 가능하게 하는 유일한 해법"이라고 주장했다. 그러나 BNK금융과 JB금융은 합병을 검토할 시.이 아니라며 제안을 거부했다. 금융권에서도 두 금융지주의 합병에 대해 '현실성이 낮다'는 평가가 나온다. 지역사회와 노동조합의 반대가 거센 데다 합병 비율 산정과 주주 동의 등 풀어야 할 과제가 많다. 주주 동의를 얻더라도 금융당국의 인허가 절차를 거쳐야 한다. 다만 이번 제안을 계기로 지방은행의 경쟁력을 높일 방안을 본격적으로 고민해야 한다는 의견이 나온다. 서지용 상명대 경영학부 교수는 "지방은행 경쟁력을 키우는 방법은 은행이 스스로 개선해야 할 것과 정부가 도와줘야 할 것으로 나뉜다"며 "지역 경제를 살리기 위해 지방은행이 존재하는 만큼 경쟁력을 높여 지역 경제 발전에 도움이 되는 쪽으로 가야 한다"고 말했다. 한 금융권 관계자도 "지방은행 사업이 。. 더 어려워지고 있는 것은 사실"이라며 "지역 중소기업에 대한 자금 중개에서 지방은행이 중요한 역할을 수행하고 있기 때문에 지역 경제를 살리기 위해 지방은행 경쟁력을 끌어올려야 한다"고 강조했다. >